Il est 9 h. Tu as pris ton café, tu ouvres ton CRM et là, tu commences à scroller sans trop savoir par où commencer.
C’était mon cas. Mais cette époque est complètement révolue !
Aujourd’hui, j’ai un workflow IA très simple qui dynamise complètement cette étape. Il me propose des actions équilibrées pour ma journée de prospection. Je perds moins de temps devant mon CRM et je fais avancer plus régulièrement l’ensemble de mon pipeline.
Tout ça grâce aux systèmes déjà en place : mon CRM et une tâche programmée qui le lit avec un objectif précis. Elle transforme une base de données assez austère en une vraie feuille de route commerciale.
Avant : un CRM bien rempli, mais encore passif
Mon CRM était très bien organisé. Mais entre les clients à contacter, ceux en cours de transformation, le closing et ceux qu’il fallait encore nurturer ou retravailler, il y en avait partout.
On perd vite le fil. Et surtout, on finit par ne faire avancer que la fin de l’entonnoir. Jusqu’au matin où plus aucun prospect n’est proche de la vente, parce qu’on n’a pas travaillé le reste de la base intelligemment !
J’ai commencé par me créer un système Notion un peu complexe. Je devais planifier manuellement des relances équilibrées, fixer des dates pour chaque personne et vérifier que tout serait bien fait dans la semaine.
Une usine à gaz qui n’a pas tenu deux semaines.
Et puis je me suis rappelé qu’à la base, je suis aussi expert IA 😄
Le rituel qui lance ma journée
J’ai commencé très simplement, avec une tâche programmée sur Claude à l’époque.
Ma consigne de départ
Claude, j’ai besoin de faire avancer mon CRM de manière équilibrée tous les jours. Il faut qu’au moins une personne progresse dans mon entonnoir commercial, que ce soit au début ou à la fin.
J’avais mis le doigt dans l’engrenage.
À partir de ce moment-là, je recevais chaque matin une action principale. C’était ce qui lançait ma journée. Je passais immédiatement cet appel ou j’envoyais cette relance.
Ensuite, soit j’enchaînais, soit je revenais à mon travail de fond : celui qu’on essaie de vendre à nos clients et que tu pensais faire principalement en devenant freelance. Tu te souviens ?
Les actions proposées pouvaient être très simples :
- Relancer une proposition envoyée il y a dix jours.
- Contacter une personne au sujet d’une offre précise.
- Compléter une information manquante avant la réunion de jeudi.
Et ce n’est que le début
Au début, une seule action quotidienne me suffisait.
Ensuite, j’ai voulu des rappels plus élaborés et plus nombreux. Aujourd’hui, je relance environ dix personnes chaque jour et j’ai documenté les règles de ce travail dans une page Notion appelée « Playbook revue Pipeline ».
J’y décris notamment :
- Les règles du jeu.
- Mon modèle de CRM et les informations importantes.
- Les différents statuts d’un contact et ce qu’implique le passage de l’un à l’autre.
- La manière de qualifier les opportunités.
- Les personnes de type « icebreaker » à contacter pour créer de la confiance.
- Les règles de priorisation.
- Les blocs de mon brief quotidien, qui changent selon les jours. Du lundi au jeudi, il est orienté action. Le vendredi, il ajoute du nettoyage et de la prise de recul.
- Les relances liées aux enquêtes de satisfaction et aux recommandations.
- La gouvernance et les liens utiles.
D’une simple tâche programmée d’une ligne, c’est devenu un véritable outil dont je ne pourrais plus me passer aujourd’hui.
Pourquoi c’est devenu indispensable pour moi
D’abord, je ne suis plus là à bugger devant mon CRM. Le matin, j’ai une liste de tâches qui a du sens et qui correspond à mon workload réel. J’adapte le volume à ce que je suis vraiment capable d’accomplir.
Les actions sont bien catégorisées et équilibrées. Je sais que l’ensemble de l’entonnoir commercial avance et je n’ai plus peur de me retrouver à poil au bout de quelques semaines.
Et ça me libère l’esprit.
Dès que je pense à quelque chose ou que j’accomplis une tâche, je n’ai pas besoin de retourner dans le CRM pour valider tel ou tel point. Je le dis directement dans le chat lié à la tâche programmée, que j’ai depuis transformée en Projet, et le système réorganise le reste. Si j’ai contacté quelqu’un d’autre, même chose.
En quelques mois, je suis passé d’un CRM que j’ouvrais timidement pour chercher quoi faire de ma journée à une vraie liste de tâches cohérente, que je peux ajuster puis appliquer.